農機市場将呈“L”型波動形态

從上一年10月的武漢全國(guó)農機秋展，到今年3月的鄭州全國(guó)農機春展，短短的5個月間，參展企業對農機市場的信心發生了很(hěn)大的變化。在武漢農機展上，企業普遍對2018年的農機市場抱有(yǒu)“V”型反轉的期待，認為(wèi)随着國(guó)二升國(guó)三因素影響的淡化，市場會出現反彈。然而，期待中(zhōng)的反彈至今沒有(yǒu)出現，鄭州全國(guó)農機春展上普遍表現出對市場的失望和悲觀。當今的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？ 這些問題成為(wèi)大家心頭揮之不去的沉重話題。

現象----期待中(zhōng)的市場反彈依然在希望之中(zhōng)

在去年的武漢農機展上，筆(bǐ)者就2018年的農機市場如何看與十幾家企業進行了深度交談。交談對象既有(yǒu)代表我國(guó)農機行業水平的一線(xiàn)大企業，也有(yǒu)在市場上強勢出擊的市場黑馬；既有(yǒu)拖拉機、聯合收割機、插秧機等主機産(chǎn)品生産(chǎn)企業，也有(yǒu)配套農機具(jù)、 烘幹機生産(chǎn)企業；既有(yǒu)内資企業，也有(yǒu)外資企業。總體(tǐ)上感覺大家普遍認為(wèi)2018年值得期待，但看法有(yǒu)差異。一線(xiàn)企業感覺沒有(yǒu)小(xiǎo)企業好，但對市場反彈的希望最強烈，而在2017年市場銷售額逆勢增長(cháng)、達到5個多(duō)億的一家濰坊拖拉機企業老總認為(wèi)自己和雷沃重工(gōng)一樣的供應商(shāng)，産(chǎn)品質(zhì)量高度同質(zhì)化，價格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰？”的表示；農機具(jù)行業受到沖擊較小(xiǎo)，認為(wèi)市場還好。河南某生産(chǎn)企業遺憾的是2017年的增長(cháng)沒有(yǒu)預期的高，而河北一家企業卻逆勢增長(cháng)7%，對2018年充滿信心。不過，一些大家認為(wèi)市場不錯、有(yǒu)望增長(cháng)的行業，如插秧機，江蘇一家知名(míng)生産(chǎn)企業做出了2018年最好情況基本持平、甚至轉為(wèi)下降的判斷；而連年高速增長(cháng)的谷物(wù)烘幹機行業，安(ān)徽某知名(míng)企業的判斷是2018年增速将大幅度下降。

而在今年的農機春展上，當筆(bǐ)者帶着同樣的問題再次走訪企業時，發現情況發生了很(hěn)大的變化。期望的市場反彈仍然存在于希望之中(zhōng)，一線(xiàn)企業反映市場那是相當的不好，價格戰此起彼伏，盡管不願意也被迫卷入混戰。那些被認為(wèi)以價格優勢強烈沖擊一線(xiàn)品牌的企業也好不到那裏去，曾經在武漢農機展上豪邁地表示“我便宜，我怕誰？”的那家企業也是搖頭不斷，直說市場差多(duō)了，再也沒有(yǒu)了當初的豪氣。還是河北那家農機具(jù)生産(chǎn)企業的董事長(cháng)，大膽預測3年之内，行業内60%的企業将退出市場。即是在中(zhōng)國(guó)農機市場上以質(zhì)量立足、攻城略地、賺足了錢的江蘇那兩家著名(míng)的日資企業，也說過年之後産(chǎn)品賣不動。一天走下來，筆(bǐ)者感到企業對市場普遍缺少信心，相比于武漢農機展，彌漫着失望、悲觀的氣氛，一家一線(xiàn)品牌企業市場管理(lǐ)人員表示市場還在惡化之中(zhōng)。筆(bǐ)者甚至在展會上聽到了某一線(xiàn)企業近期開始裁員的信息。考慮到即将進入農機購(gòu)銷旺季，此時裁員隻能(néng)讓人歎息不已。

未來----農機市場将呈“L”型波動

當今的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？從鄭州農機展歸來，和大家一樣，感到這是一個非常重要的問題。綜合分(fēn)析我國(guó)農業機械化發展的新(xīn)形勢、新(xīn)問題，感到在今後相當長(cháng)的時間内，除非出現特别的刺激增長(cháng)因素，農機市場呈“L”型波動将是大概率事件，而“V”型市場出現的概率較小(xiǎo)。

首先，從對農機市場增長(cháng)影響最大的主流農機産(chǎn)品分(fēn)析，缺少支撐市場規模擴大的需求。自從2004年國(guó)家開始大規模實行農機購(gòu)置補貼政策，農機市場進入快速擴張的軌道。從存量的角度，經過十幾年的增長(cháng)，拖拉機、聯合收割機等主流産(chǎn)品裝(zhuāng)備量龐大，某種程度上已經過量裝(zhuāng)備，能(néng)夠滿足生産(chǎn)需要，今後将進入以産(chǎn)品更新(xīn)、技(jì )術升級為(wèi)主的市場。據全國(guó)農機化統計年報，2016年全國(guó)農機總動力達到97245.59萬千瓦/132306.92萬馬力，盡管比上年減少了12.96%，但畝均農機總動力達到了0.48千瓦/0.654馬力，相當于每畝地上站着0.89匹馬。全國(guó)擁有(yǒu)各種拖拉機2317.02萬台/37407.06萬千瓦，相當于每87畝耕地擁有(yǒu)1台拖拉機，每4畝地配備1匹馬。考慮到我國(guó)耕地不少屬于丘陵山(shān)地，實際上不可(kě)能(néng)100%耕地适宜機械化耕作(zuò)，再加上我國(guó)還擁有(yǒu)耕整機998.35萬台套/4926.41萬千瓦，機耕船18.86萬艘/121.13萬千瓦，因為(wèi)他(tā)們也屬于自帶動力的耕作(zuò)機械。三者相加為(wèi)5.776億馬力。如果假設80%的耕地可(kě)以機械作(zuò)業，則相當于每2.8畝耕地擁有(yǒu)1匹馬。2016年我國(guó)小(xiǎo)麥面積為(wèi)3.628億畝，水稻面積4.543億畝，擁有(yǒu)稻麥聯合收割機142.83萬台，平均每254畝小(xiǎo)麥、318畝水稻配備一台聯合收割機，增長(cháng)的空間不大；我國(guó)玉米播種面積5.514億畝，擁有(yǒu)47.39萬台玉米聯合收割機，平均每1163畝玉米配備一台聯合收割機，增長(cháng)空間有(yǒu)限。因此主流農機産(chǎn)品市場趨于飽和，保有(yǒu)量繼續擴張的可(kě)能(néng)性有(yǒu)限；從增量的角度，未來的主流農機産(chǎn)品市場規模基本取決于更新(xīn)量的大小(xiǎo)。而更新(xīn)量由于适度規模的推進，一些農戶退出農業生産(chǎn)，實際更新(xīn)量将小(xiǎo)于理(lǐ)論推算值。再從農戶投資拖拉機、聯合收割機的價值分(fēn)析，保有(yǒu)量的增長(cháng)，跨區(qū)作(zuò)業的可(kě)能(néng)性越來越小(xiǎo)，依據全國(guó)農機化統計年報的農機化作(zuò)業量和農機擁有(yǒu)量分(fēn)析，2016年平均每台拖拉機完成機耕面積78.34畝、機播面積56.91畝，每台稻麥聯合收割機實際機收小(xiǎo)麥238畝、水稻276畝，每台玉米聯合收割機作(zuò)業776畝，投資價值不大。

從主流産(chǎn)品之外的小(xiǎo)衆農機産(chǎn)品分(fēn)析，小(xiǎo)衆産(chǎn)品擔當不起行業增長(cháng)的重任。随着我國(guó)進入全面、全程農業機械化推進階段，除傳統的小(xiǎo)麥、水稻、玉米三大作(zuò)物(wù)外，馬鈴薯、棉花(huā)、油菜、花(huā)生、大豆、甘蔗和牧草(cǎo)的機械化，甚至連人們曾經不屑一顧的蔥姜蒜生産(chǎn)的機械化問題也提上議程，今後一個時期肯定會有(yǒu)大的發展，并且可(kě)能(néng)形成局部的市場繁榮，造就一個熱火朝天的小(xiǎo)行業，但就其對農機工(gōng)業的影響而言，對增長(cháng)的影響有(yǒu)限，背負不起支撐行業增長(cháng)的“重任”。 第一，這些小(xiǎo)衆産(chǎn)品所在的行業規模一般較小(xiǎo)。以最近一個時期比較火熱的甘蔗機械化收獲為(wèi)例，全國(guó)甘蔗種植面積2000萬畝左右，機械化的短闆在收獲。據華南農大羅錫文(wén)院士分(fēn)析，從地形地貌上說，适合大型收獲機作(zuò)業的不到10%，适合中(zhōng)型收獲機作(zuò)業的約為(wèi)40%，适合小(xiǎo)型收獲機作(zuò)業的約50%。而甘蔗聯合收割機的作(zuò)業時間可(kě)以長(cháng)達5個月左右，推算甘蔗聯合收割機需求總量約6000台左右，平均價格以中(zhōng)聯重科(kē)生産(chǎn)的中(zhōng)型機計算，市場總量約70億元，占農機工(gōng)業總産(chǎn)值的比重不過1個多(duō)百分(fēn)點，何況每年的實際增長(cháng)量目前以百台計。第二，小(xiǎo)衆農機産(chǎn)品一般由中(zhōng)、小(xiǎo)企業生産(chǎn)，研發能(néng)力相較于複雜的技(jì )術要求，技(jì )術成熟過程較長(cháng)，市場推廣速度緩慢。其三，一些小(xiǎo)衆産(chǎn)品往往與特色優勢農産(chǎn)品生産(chǎn)相聯系，具(jù)有(yǒu)區(qū)域性特點。品種繁多(duō)、總量有(yǒu)限的小(xiǎo)衆農機産(chǎn)品盡管單位利潤較高，大都難于實現大規模生産(chǎn)，隻是農機市場的一個重要影響因素。

綜上所述，盡管我國(guó)目前處于全面、全程機械化推進階段，很(hěn)多(duō)領域具(jù)有(yǒu)明顯的發展需求，一些領域還需要填補空白，發展潛力很(hěn)大，但主流農機産(chǎn)品的存量決定了農機市場在今後相當長(cháng)的時期内，将呈“L”形态，除非有(yǒu)特殊的強刺激，出現“V”型反轉的概率較小(xiǎo)。小(xiǎo)衆農機産(chǎn)品能(néng)夠造就繁榮的細分(fēn)市場，但就農機工(gōng)業增長(cháng)而言，僅僅是一個波動因素。數個小(xiǎo)衆産(chǎn)品的高速增長(cháng)可(kě)能(néng)抵不上主流産(chǎn)品的些微下滑。

影響----“L”型農機市場倒逼農機行業産(chǎn)業升級

“L”型農機市場的出現意味着農機銷售量大斜率增長(cháng)的時代成為(wèi)曆史，市場競争将更加激烈，農機企業掙錢更難了，可(kě)以說順風順水的農機發展黃金期之後，真正考驗農機企業家的時刻到了，但客觀上也将倒逼行業産(chǎn)業升級，提高創新(xīn)能(néng)力和産(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿足農業生産(chǎn)的多(duō)方面需求，促進行業的健康發展。國(guó)家實行農機購(gòu)置補貼政策以來，以規模生産(chǎn)為(wèi)特征、圍繞補貼政策做産(chǎn)品的情況得到改善。

1．“L”型農機市場倒逼更多(duō)的農機企業将更加關注小(xiǎo)衆農機産(chǎn)品研發、生産(chǎn)。在主要糧食作(zuò)物(wù)生産(chǎn)全程機械化技(jì )術已經基本解決之後，小(xiǎo)衆農機産(chǎn)品以其有(yǒu)效的社會需求、較高的利潤、相對較低的市場競争度将吸引更多(duō)的企業投身其中(zhōng)，一些中(zhōng)小(xiǎo)企業将成為(wèi)小(xiǎo)衆農機産(chǎn)品的專業生産(chǎn)廠家。特别是經濟作(zuò)物(wù)、蔬菜生産(chǎn)關鍵薄弱環節機械化将有(yǒu)所突破，畜牧業、漁業、果菜茶業、農産(chǎn)品初加工(gōng)業及山(shān)區(qū)丘陵等領域部分(fēn)生産(chǎn)環節無機可(kě)用(yòng)的局面得到明顯改善，農業機械化真正進入全面發展的新(xīn)時代。

2．“L”型農機市場倒逼主流農機産(chǎn)品加快行業整合、産(chǎn)業升級。主流農機産(chǎn)品市場變為(wèi)更新(xīn)為(wèi)主市場，盡管我國(guó)經濟發展的不平衡性決定了農機産(chǎn)品需求的多(duō)樣性，但對市場影響最大的客戶主要變為(wèi)農機合作(zuò)社、農業生産(chǎn)企業、農業經營大戶等，對産(chǎn)品的要求提高，市場規模縮小(xiǎo)，必将産(chǎn)生過量産(chǎn)能(néng)與需求不足的激烈碰撞，必定經曆一番血雨腥風，重新(xīn)構建市場競争格局。能(néng)夠脫穎而出的必定在産(chǎn)品同質(zhì)化中(zhōng)殺出一條血路、産(chǎn)品能(néng)夠滿足更新(xīn)市場産(chǎn)品升級要求并能(néng)通過産(chǎn)品、價格、營銷、文(wén)化等綜合手段與國(guó)際品牌競争的企業。實際上近幾年來主流農機産(chǎn)品市場格局的重塑一直在進行之中(zhōng)，小(xiǎo)麥收割機、全喂入水稻收割機已經基本完成，玉米聯合收割機正在血戰之中(zhōng)，最大的變數将發生在拖拉機市場。一線(xiàn)品牌受到強烈沖擊，市場格局調整态勢明顯。 目前在高端産(chǎn)品領域，國(guó)際知名(míng)品牌主導，國(guó)内一線(xiàn)品牌參與，承受強大市場壓力；在中(zhōng)、低端市場，由于産(chǎn)品同質(zhì)化，以山(shān)東、河南、河北二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌迅速崛起，以價格競争沖擊（一般低25%左右）一線(xiàn)品牌，以體(tǐ)量見長(cháng)的一線(xiàn)品牌面臨極大挑戰，壓力最大，可(kě)能(néng)因此進入一段艱難歲月。可(kě)能(néng)最終誰能(néng)勝出難以預測，因為(wèi)生者一定是最強的企業，而大并不等于強。

3．“L”型農機市場倒逼企業提高技(jì )術創新(xīn)能(néng)力。長(cháng)期以來，由于我國(guó)農機産(chǎn)品走的是一條省心省力的模仿捷徑，大企業仿國(guó)外，中(zhōng)小(xiǎo)企業仿國(guó)内，産(chǎn)品結構、功能(néng)、性能(néng)高度同質(zhì)化，相互之間差不多(duō)，實際上誰也不真正掌握核心技(jì )術，缺少技(jì )術積累，對技(jì )術的理(lǐ)解也不到位，誰也無所謂明顯的技(jì )術優勢。在市場需求旺盛、銷售為(wèi)王的情況下，各類企業共同發展，在滿足中(zhōng)、低端市場需求上比較成功，但在高端農機市場上，始終作(zuò)為(wèi)不大。 盡管很(hěn)多(duō)企業開發了大馬力的拖拉機，但大多(duō)數停留在樣機階段，主要用(yòng)于宣傳、擺樣子，并未真正成為(wèi)商(shāng)品。 “L”型農機市場的出現，将促使部分(fēn)農機企業更加重視産(chǎn)品，加大技(jì )術創新(xīn)能(néng)力和研發投入，圍繞産(chǎn)品的六大特性開展研究，提高産(chǎn)品的功能(néng)、性能(néng)、 信息化、智能(néng)化程度，形成獨有(yǒu)的核心技(jì )術，走出同質(zhì)化價格競争的泥潭。

4．“L”型農機市場倒逼企業改善生産(chǎn)工(gōng)藝，提高産(chǎn)品質(zhì)量。按國(guó)際标準的說法，質(zhì)量是一組固有(yǒu)特性滿足要求的程度，一般包括功能(néng)特性、感官特性（如外觀、色彩等）、行為(wèi)特性（如服務(wù)态度）、時間特性（如準時性、可(kě)靠性）、人體(tǐ)工(gōng)效特性（如舒适性、安(ān)全性）和性能(néng)特性（指功能(néng)的先進程度）。好的産(chǎn)品不但是設計出來的，也是靠精(jīng)益求精(jīng)地制造出來的。筆(bǐ)者做過産(chǎn)品認證工(gōng)作(zuò)，既審核過國(guó)内企業，也審核過國(guó)外企業，深深感到國(guó)内農機企業和國(guó)際知名(míng)品牌的差别不僅體(tǐ)現在産(chǎn)品的設計上，更體(tǐ)現在生産(chǎn)工(gōng)藝上，現場使用(yòng)的工(gōng)藝文(wén)件差距很(hěn)大。國(guó)内企業普遍存在兩個傾向一個偏重。兩個傾向一是重産(chǎn)品研發輕工(gōng)藝研究，二是中(zhōng)設備硬件輕工(gōng)藝執行；一個偏重是對産(chǎn)量非常重視。同樣的零部件，不同的企業組裝(zhuāng)出來，産(chǎn)品質(zhì)量就不一樣。筆(bǐ)者曾審核過一個知名(míng)農機企業的熱處理(lǐ)車(chē)間，設備相當先進，但個人為(wèi)了趕進度，擅自關閉計時裝(zhuāng)置，在溫度與工(gōng)藝要求相差300多(duō)度時就轉入下一道工(gōng)序，工(gōng)藝執行無人檢查。我國(guó)農機工(gōng)業要想在高端産(chǎn)品上有(yǒu)所作(zuò)為(wèi)，必須把制造工(gōng)藝的研究放在重要位置，在緻力于提高創新(xīn)能(néng)力的同時，在如何“造”上下足功夫，否則，所謂的農機制造2025隻能(néng)是制造出一批漂亮的樣機，難于取得用(yòng)戶的信任。